农行发行600亿二级资本债

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浏览量:56451     发布时间:2019-04-02

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  19日在间债券市场成功发行600亿元二级资本债,全部为固定债。   其中,5+5年期且在第5年末附有发行人赎回权的500亿元,票面为%;10+5年期且在第10年末附有发行人赎回权的100亿元,票面利率为%。

募集资金将全部用于补充农行二级资本。

  该期债券为2019年四大行发行的境内首单二级资本债,单期发行规模创国内新高。

这也是《关于资金投资资本补充债券有关事项的通知》发布后,首单保险公司参与认购的10+5年期商业银行二级资本债。

  据介绍,此次发行积极进行定价评估和投资者路演、沟通,择优选择发行窗口,有效降低了发行成本。 最终,5+5年期定价相当于同期国开债加80bp,利差区间符合农行市场地位和预期;10+5年期定价相当于同期国开债加90bp,获得近2倍的超额认购。

  今年以来,人民银行、银保监会等部门出台多项政策,支持商业银行资本补充。

该期债券是继上一轮800亿二级资本债券发行后,发起的新一轮二级资本补充。

(文章来源:证券时报)。